Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии. Он требует ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии. Это очень опасно, потому что японцы могут взорвать склады с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них разведвзвод, которому предстоит найти завод. В состав взвода входят сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его сослуживец Кузьмин. Кузьмин раньше учился в институте восточных языков.
Чтобы получить информацию о заводе, разведчикам нужно добраться до Харбина. Там они должны установить связь с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлёва. У него есть личная вендетта с генералом Исимурой. 10 лет назад Исимура убил его семью. Теперь Журавлёв и Исимура сталкиваются снова. Исимура командует заводом и концлагерем. Там на живых людях испытывают смертельные химические вещества.
Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием. Это хранилище находится под территорией завода. Разведчикам нужно действовать быстро и осторожно. В противном случае последствия будут катастрофическими.