Действие разворачивается в конце тринадцатого века, когда на Русь прибывает посланник Золотой Орды по имени Менгу-Темир. Этот красивый и обаятельный человек приезжает не только ради сделки, но и с целью завоевать сердце русской княжны и добиться ее отдачи, чтобы забрать русских воинов в ордынскую лещу. Великий князь Ярослав, придерживаясь законов веры и чести, не готов пойти на этот шаг, хотя его брат Борис надеется, что это даст ему шанс стать князем. Устинья, жена Бориса, отправляется в путь с караваном, а Менгу-Темир оставляет Ярославу юную Наргиз — пленницу, которая вдруг начинает пробуждать в нем чувства и меняет все планы. Перед князем стоит сложный выбор – оставить любовь и страсть, или бороться за свою честь, престол и жизнь Наргиз, которая никому не нравится, даже народу и его законной жены. Эта история о любви, предательстве и роковых решениях, что полностью изменяют судьбы героев, и заставляют задуматься о ценности верности и чести даже в самые трудные моменты. Смотреть этот фильм стоит хотя бы ради погружения в захватывающую атмосферу древней русской земли и судьбоносных выборов, которые определяли будущее целого государства.